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Im Haftungsfall spricht nur Ihr Beratungsprotokoll.
Das Muster liefert die Felder, aber keinen Beleg für Ihren Rat.
Lücken im Beratungsprotokoll fallen auf, sobald ein Kunde Falschberatung behauptet: Textbausteine statt Begründung, Kreuze ohne Inhalt, kein Datum, keine Unterschrift und eine Abweichung vom Rat, die nirgends steht.
Ein individuell entwickeltes digitales Beratungsprotokoll dokumentiert im Gespräch und schließt den Termin erst, wenn jeder Rat belegt ist. Auf Wunsch fließt jede Beratung weiter in Antrag, Bestandsverwaltung und Wiedervorlage.
Hatte ein Problem beim Export interaktiver PDFs aus Indesign - kurz angerufen, schnell und freundlich beraten worden. Top, vielen Dank!
Die Umsetzung war einfach und ohne viel Erklärung möglich. Dankeschön!!! Das nächste Mal gerne wieder
schneller Kontakt, schnelle Abwicklung, gute Kundenbeziehung aufgebaut
Ich bin beeindruckt von der Detailgenauigkeit und dem Fachwissen des Formilo-Teams. Sie haben nicht nur ein PDF Formular erstellt, sondern es wirklich verbessert und auf ein Software-Niveau gebracht. Die Multimedia- und Datenbankfunktionalitäten sind beeindruckend! Sehr zu empfehlen.
Freundlicher und verbindlicher Kontakt mit schneller Rückmeldung. Ergebnisse einer Formularerstellung überzeugen.
Genau auf den Kunden zugeschnittene Lösungen mit kürzester Bearbeitungszeit.
Anlass, Wünsche und Empfehlung abfragen kann jedes Muster. Den Unterschied macht, was Ihr Beratungsprotokoll während des Gesprächs selbst erledigt – vom Mitschreiben bis zur Lückenprüfung.
Die Empfehlung direkt nach dem Gespräch einsprechen – das Beratungsprotokoll schreibt mit, im Wohnzimmer des Kunden wie im Auto.
Aus Ihren Stichworten formuliert die KI eine Begründung, die zum Fall genau dieses Kunden passt – statt zu irgendeinem.
Beratungsanlässe, Sparten und Themen per Auswahl statt Tippen, ergänzt um Freitext – so klingt keine Beratung wie die andere.
Beginn und Ende je Sitzung, Unterrichtseinheiten und Gesamtzeitraum einer Beratungsreihe rechnet das Protokoll zusammen.
Kunde und Vermittler zeichnen im Termin, Uhrzeit und Fassung hält das System fest – auch, wann die Ausfertigung hinausging.
Lehnt der Kunde Ihre Empfehlung ab, öffnet sich das Feld für seine Entscheidung und ihren Grund – nichts bleibt mündlich.
Jedes Beratungsprotokoll geht als PDF an den Kunden, mit Versandzeit noch vor seiner Vertragserklärung – der Grundstock für alles Weitere.
Kundendaten, Sparten und Empfehlung laufen per Schnittstelle ins Maklerverwaltungsprogramm oder Ihre Teilnehmerverwaltung – ohne Zweiterfassung.
Jedes Protokoll landet als PDF im DMS oder Dateimanagement, sortiert nach Kunde und Beratungsanlass – bei jeder Nachfrage sofort zur Hand.
Alle Beratungen fließen in eine zentrale Datenbasis, auf der Wiedervorlagen zum nächsten Beratungsanlass und Auswertungen je Sparte aufsetzen.
Per API, Webhook oder Export (CSV, JSON, XML) gehen die Angaben an Antragsformulare, Partnerbetriebe oder Fachsoftware – Stammdaten stehen vorab im Bogen.
Ob Maklerbüro, Pflegedienst oder Bildungsträger: Sie sollen kein Muster zurechtbiegen und das Risiko lückenhafter Doku tragen. Sie bekommen Ihr Beratungsprotokoll fertig vom Spezialisten für Nachweise. Dass solche Lösungen im Alltag tragen, belegen tausende Projekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Wir denken Ihr Kundengespräch vom Anlass bis zur Ausfertigung mit und bringen ein, was Ihre Berater entlastet.
Klar kalkuliert, mit bis zu drei Korrekturschleifen inklusive.
Das fertige Beratungsprotokoll geht ganz in Ihr Eigentum über.
Eine Person, die Ihre Sparten und Ihre Beratungspraxis kennt.
Wir sichten Ihr bisheriges Beratungsprotokoll samt Themenkatalog oder bringen Beispiele mit und ordnen den Aufwand offen ein.
Sie erhalten ein unverbindliches Festpreisangebot. Nach Ihrem Auftrag entsteht ein erster Entwurf mit Ihren Beratungsanlässen und Sparten.
Bis zu drei Korrekturschleifen, dann steht Ihr Protokoll für den Kundentermin bereit – kleine Vordrucke oft binnen weniger Werktage.
Ein Beratungsprotokoll steht selten allein: Davor liegt die Bedarfsanalyse, danach folgen Antrag und Ablage. Als Spezialist für individuelle Datenerfassung lösen wir das ganze Thema rund um Beratung und Nachweis – von der Eingabe bis zur Weiterverarbeitung.
Jedes Haus berät anders – Sparten, Beratungsanlässe und Pflichtangaben lassen sich kaum per Standardbaukasten passgenau abbilden.
Risikoerfassungsbogen, Maklervollmacht, Gesprächsnotiz und Teilnahmenachweis setzen wir als eigene Dokumente um – auf Wunsch auch die Abläufe danach.
Wir zeigen, wie sich Ihre Beratung schon im Termin belegen lässt, statt alte Ankreuzfelder nachzubauen.
In der Versicherungsvermittlung genügt die Textform, eine Unterschrift ist dort nicht vorgeschrieben. Üblich ist sie trotzdem, weil sie Ihre Beweislage im Streitfall verbessert.
In der Versicherungsvermittlung ja, aber nur per gesonderter, eigenhändig unterschriebener Erklärung mit Hinweis auf die Folgen für Schadensersatzansprüche – bei uns ein eigenes Dokument.
Nein. Die Beratungspflicht vor dem Einbau einer Öl-, Gas- oder Festbrennstoffheizung aus § 71 Abs. 11 des Gebäudemodernisierungsgesetzes (vormals GEG) ist seit 29.07.2026 weggefallen.
Ja. Ob Block, Word, Excel oder PDF – Ihr bisheriges Beratungsprotokoll ist der Ausgangspunkt, wir bauen es übersichtlicher und vollständiger neu auf.
Ja. Für Hausbesuch, Pflegeeinsatz und Kundentermin auf dem Land gibt es offlinefähige Varianten, die bei Empfang selbst synchronisieren.
Dort, wo Sie es festlegen – auf Wunsch auf Ihren eigenen Servern, mit Zugriff nur für Berater und Innendienst. Das klären wir vor der Umsetzung gemeinsam.
Das Beratungsprotokoll führt, wer berät: der Versicherungsmakler vor dem Antrag, die Pflegefachkraft beim Beratungsbesuch nach § 37 Abs. 3 SGB XI, der Coach im geförderten Einzelcoaching. Ausgefüllt wird es im Termin, meist gemeinsam mit dem Kunden – bei ihm zu Hause, im Maklerbüro, am Telefon oder im Videocall.
Festgehalten werden Anlass, Wünsche und Bedürfnisse, geprüfte Lösungen, die Empfehlung mit Begründung und die Entscheidung des Kunden. In der Versicherungsvermittlung verlangen §§ 61 und 62 VVG das in Textform, grundsätzlich vor der Vertragserklärung; in der Wertpapierberatung gilt seit 2018 die Geeignetheitserklärung.
Eine Ausfertigung erhält der Kunde, eine bleibt in der Akte; den Nachweis über den Beratungsbesuch bekommt die Pflegekasse. Anders als das Gesprächsprotokoll eines Mitarbeitergesprächs, das Vereinbarungen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter festhält, belegt das Beratungsprotokoll eine Leistung am Kunden: den erteilten Rat und seinen Grund.
Ihre Beratung ist nur so stark wie der Beleg, der von ihr bleibt – in der Akte, beim Kunden und im Ernstfall bei Ihrer Vermögensschadenhaftpflicht. Machen wir ihn so gut wie Ihren Rat. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, wie Ihr Beratungsprotokoll künftig aussieht, was möglich ist und was es ungefähr kostet – zeigen Sie uns Ihren jetzigen Bogen, und wir sagen Ihnen konkret, was drin ist.
Lieber direkt sprechen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail – wir melden uns in der Regel am selben Arbeitstag.
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