Sie suchen eine kostenlose Beratungsprotokoll-Vorlage?
Die Vorlage ist kostenlos. Die lückenhafte Doku nicht.
Passen Beratungsprotokolle nicht zu den Abläufen, wird es später teuer: durch Notizen auf dem Knie, unleserliche Begründungen, immer gleiche Textbausteine, vergessene Unterschriften, nachgereichte Ausfertigungen und Abtippen im Büro.
Sie brauchen ein Beratungsprotokoll, das im Termin fertig wird, jede Empfehlung sauber begründet und sofort beim Kunden liegt. Auf Wunsch digitalisieren und automatisieren wir auch Ihre weiterführenden Prozesse.
Super Beratung und schnelle Bearbeitung unseres Anliegens. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!
Genau auf den Kunden zugeschnittene Lösungen mit kürzester Bearbeitungszeit.
Super Service alles genau so umgesetzt wie gewünscht. Nur zu Empfehlen
Die Zusammenarbeit klappt super! Man bekommt fast taggleich eine Rückmeldung bzw. seine PDF-Dateien zurück. Auch bei Rückfragen sind sie sehr geduldig beim Erklären.
Sehr gute Arbeit und Unterstützung durch Formilo und seinen Mitarbeitern!
Großes Lob an Herrn Bayram. Alle Wünsche wurden optimal zeitnah umgesetzt. Gerne wieder!
Felder auf ein Blatt zu drucken kann jede Vorlage. Der Unterschied beginnt dort, wo Ihr Beratungsprotokoll mitschreibt, mitrechnet und Lücken meldet, bevor der Kunde geht – auf Papier unmöglich.
Das Ergebnis des Gesprächs einfach diktieren – das Protokoll schreibt mit, im Auto genauso wie im Treppenhaus.
Aus Stichworten wird eine sauber formulierte Begründung, und fehlende Angaben meldet das System, bevor Sie abschließen.
Anlässe, Themen und Empfehlungen bequem per Auswahl statt Tippen – die Listen pflegen Sie jederzeit selbst.
Beginn, Ende, Einheiten – das Protokoll ermittelt die Dauer und summiert alle Termine eines Zeitraums.
Beide Seiten zeichnen direkt auf dem Gerät, Zeitpunkt und Fassung hält das Formular automatisch fest.
Ohne Begründung, Datum und Entscheidung lässt sich der Vorgang nicht abschließen – die Lücke fällt sofort auf.
Jedes Protokoll geht sauber als PDF an den Kunden und in seine Akte – nachweisbar übermittelt, bevor er seine Entscheidung trifft.
Kundendaten, Termine und Beratungsergebnisse laufen per Schnittstelle direkt in Ihre Bestands- oder Kundenverwaltung – ohne Zweiterfassung.
Jedes Protokoll landet automatisch im DMS oder Dateimanagement – revisionssicher abgelegt und über die ganze Aufbewahrungsfrist auffindbar.
Alle Beratungen fließen in Ihre zentrale Unternehmens-Datenbasis – die Grundlage für Auswertungen, Wiedervorlagen und später für KI.
Per API, Webhook oder Import/Export (CSV, JSON, XML) binden wir auch Fach- und Branchenlösungen an – Ihr Protokoll fügt sich ein.
Sie sollen nicht selbst basteln und im Ernstfall das Risiko tragen – Sie bekommen die fertige Lösung, vom Spezialisten für genau solche Nachweise. Dass am Ende wirklich verwertbare Ergebnisse herauskommen, beweisen tausende Vordrucke, die in Betrieben in D/A/CH täglich im Einsatz sind.
Wir denken Ihren Beratungsalltag mit und bringen Verbesserungen ein, die Sie sich längst gewünscht haben.
Klar kalkuliert, mit bis zu drei Korrekturschleifen inklusive.
Nach Fertigstellung gehört das Protokoll vollständig Ihnen.
Eine Person, die Ihr Haus und Ihre Beratung kennt.
Wir sehen uns Ihr Beratungsprotokoll an oder bringen Beispiele mit und ordnen Funktionen und Aufwand transparent ein.
Sie erhalten ein unverbindliches Festpreisangebot. Nach Ihrer Auftragsbestätigung erstellen wir den ersten Entwurf zur Prüfung.
Bis zu drei Korrekturschleifen, dann liefern wir das fertige Protokoll aus – kleine Vordrucke oft binnen weniger Werktage.
Die meisten liefern Ihnen eine Vorlage und lassen Sie damit allein. Wir lösen das ganze Thema: Datenerfassung für Beratung, Nachweis und Abrechnung – individuell, von der ersten Eingabe im Termin bis zur Weiterverarbeitung im Büro.
Jedes Haus berät anders – Anlässe, Themenkataloge und Nachweispflichten lassen sich kaum per Standardbaukasten passgenau abbilden.
Sobald wir im Gespräch sind, lösen wir alles rund um Erfassung, Datentransport und Weiterverarbeitung – vom Termin bis zur Akte.
Wir bringen moderne Lösungsansätze ein, statt nur abzutippen, was bestellt wurde.
Ja. Ein Papier-, Word-, Excel- oder PDF-Protokoll genügt als Ausgangspunkt – wir bauen es modern und deutlich verbessert neu auf.
In der Versicherungsvermittlung genügt die Textform. Eine Unterschrift ist trotzdem üblich, weil sie Ihre Beweislage im Streitfall spürbar verbessert.
Ja. Für den Einsatz vor Ort gibt es offlinefähige Varianten, die später synchronisieren; Webformulare laufen auf Tablet und Notebook.
Wo Sie es wollen: in Ihrer Umgebung, auf Ihrem eigenen Server oder in Ihrem bestehenden System – das klären wir vor der Umsetzung gemeinsam.
Das Beratungsprotokoll hält fest, was Sie einem Kunden geraten haben und warum; das Besprechungsprotokoll dokumentiert eine Sitzung mit Beschlüssen. Wir setzen beide um.
Ja. Nach Fertigstellung geht es vollständig in Ihr Eigentum über, ohne wiederkehrende Lizenzkosten.
Geführt wird das Beratungsprotokoll von dem, der berät: vom Versicherungsmakler und Vermittler, vom Heizungsbauer und Energieberater vor dem Anlagentausch, von der Pflegefachkraft beim Beratungsbesuch, vom Bankberater, Steuerberater oder Coach. Ausgefüllt wird es im Termin selbst – beim Kunden zu Hause, im Beratungsbüro, im Showroom, am Telefon oder im Videocall.
Festgehalten werden Berater und Kunde, Datum, Uhrzeit und Dauer, der Anlass der Beratung, die geäußerten Wünsche und Bedürfnisse, die geprüften Möglichkeiten, die Empfehlung samt Begründung und die Entscheidung des Kunden. Dazu kommen Bemerkungsfeld und Unterschriften beider Seiten.
Eine Ausfertigung erhält der Kunde, eine bleibt in der Akte – in geregelten Bereichen geht der Nachweis zusätzlich an Kasse, Auftraggeber oder Fördermittelgeber. Vom Besprechungs- und Verhandlungsprotokoll unterscheidet es sich klar: Hier zählt nicht der Beschluss einer Runde, sondern der erteilte Rat und sein Grund.
Jede Beratung, die erst abends aus dem Gedächtnis dokumentiert wird, kostet Sie Stunden – und im Streitfall die Beweise, die Sie brauchen. Das muss nicht so bleiben. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, wie Ihr Beratungsprotokoll künftig aussieht, was möglich ist und was es ungefähr kostet – zeigen Sie uns Ihr jetziges Protokoll, und wir sagen Ihnen konkret, was drin ist.
Lieber direkt sprechen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail – wir melden uns in der Regel am selben Arbeitstag.
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