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Ein Stammdatenblatt ist der Anfang, nicht die Ablage.
Von seinen Daten leben Rechnung, Lohn und jede Lieferung.
Nach dem Abtippen liegt das Blatt im Ordner, und niemand weiß mehr sicher: welche IBAN noch gilt, wem das SEPA-Mandat fehlt, wo der Registerauszug liegt und warum CRM und Buchhaltung zwei Anschriften kennen.
Als individuell entwickelte digitale Lösung legt Ihr Stammdatenblatt jeden Partner als geprüften Datensatz an – samt Änderungsverlauf. Auf Wunsch übernehmen wir die Daten in Ihr CRM, Ihre Buchhaltung oder Ihr Lohnprogramm.
Sehr kompetenter und schneller Service. Super Kundenbetreuung. Auf alles wurde reagiert und auch schön erklärt. Sehr zu empfehlen. Dankeschön
Super Service alles genau so umgesetzt wie gewünscht. Nur zu Empfehlen
Wir haben für unser Unternehmen, Formulare benötigt. Was soll ich sagen? Ultra schnelle und mega nette Bearbeitung von Formilo. Wir haben immer schon nach einer Lösung gesucht und nun gefunden. Ich kann nur jeden empfehlen, der beschreibbare PDFs benötigt, mit Formilo zu arbeiten. Absolute Empfehlung, wir kommen gerne wieder.
Die Zusammenarbeit klappt super! Man bekommt fast taggleich eine Rückmeldung bzw. seine PDF-Dateien zurück. Auch bei Rückfragen sind sie sehr geduldig beim Erklären.
Eine sehr gute Zusammenarbeit mit einem sehr netten Team. Schneller Support und gewissenhaftes Arbeiten. Immer gern wieder, vielen Dank
Tolles Design, schnelle Ausführung, kompetentes und lösungsorientiertes Team! Kann ich nur empfehlen.
Firma, Anschrift und IBAN abfragen kann jeder Vordruck. Den Unterschied macht, was Ihr Stammdatenblatt beim Ausfüllen selbst erledigt – Prüfungen und Hilfen, die auf Papier nicht möglich sind.
Fehlt Steuer-ID, IBAN oder eine Anschrift, lässt sich das Blatt nicht abschließen – kein Konto startet mehr mit Lücken.
IBAN, BIC, USt-ID und PLZ werden schon beim Eintragen auf Format und Prüfziffer geprüft – Zahlendreher fallen sofort auf.
Rechtsform, Anrede und Land per vordefinierter Auswahl – die GmbH steht im Kundenstamm nie wieder in fünf Schreibweisen.
Neukunde oder Lieferant füllt das Blatt am Bildschirm aus und sendet es direkt zurück – ohne Ausdrucken, Scannen und Postweg.
Meldet ein Kunde neue Anschrift oder Bankverbindung per E-Mail, legt die KI daraus die Stammdatenänderung an.
Digital unterschreiben, Gewerbeanmeldung oder Registerauszug gleich anhängen – das Blatt kommt vollständig auf einmal an.
Kundendaten werden per Schnittstelle zum Debitor, Lieferantendaten zum Kreditor, Mitarbeiterdaten zum Personalstamm – ohne zweites Abtippen.
Neukunde, Lieferant oder neuer Mitarbeiter erhält das eigene Stammdatenblatt als unterschriebenes PDF – ein sauberer Beleg, aber erst der Anfang.
Jedes Blatt landet samt Gewerbeanmeldung und SEPA-Mandat als PDF in Ihrem DMS oder Dateimanagement – bei Prüfung oder Rückfrage sofort gefunden.
Alle Stammdaten fließen in eine zentrale Datenbasis – Neukunden je Monat, Region oder Branche werden auswertbar, und KI lässt sich daraufsetzen.
Per API, Webhook oder Export (CSV, XML) gehen Firmen- und Mitarbeiterdaten an Ihre Steuerkanzlei oder Ihr Lohnbüro – Ihre bestehende Buchhaltung bleibt.
Ihr Backoffice soll keine Vorlage zurechtbiegen und für jede vertippte IBAN geradestehen. Sie bekommen die fertige Lösung vom Spezialisten für die Erfassung von Partnerdaten. Dass daraus verwertbare Stammdaten werden, belegen tausende Projekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Wir denken Ihre Kontoeröffnung bis zur ersten Rechnung mit und bringen ein, woran sonst niemand denkt.
Für Ihr Stammblatt, bis zu drei Korrekturschleifen im Preis.
Fertig ausgeliefert, gehört das Stammdatenblatt ganz Ihnen.
Eine Person, die Ihre Buchhaltung und Ihre Pflichtfelder kennt.
Wir sichten Ihr bisheriges Stammdatenblatt samt Pflichtangaben und Anlagen und ordnen Funktionen und Aufwand offen ein.
Sie erhalten ein unverbindliches Festpreisangebot. Nach Ihrer Zusage entsteht der erste Entwurf mit Ihren Bank- und Registerfeldern.
Bis zu drei Korrekturschleifen, dann geht das fertige Blatt an Ihre Neukunden – kleine Vordrucke oft binnen weniger Werktage.
Eine Vorlage hilft beim ersten Stammdatenblatt, danach stehen Sie allein da. Als Spezialist für individuelle Datenerfassung lösen wir das ganze Thema rund um neue Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter: von der ersten Angabe bis zum angelegten Konto.
Ein Entsorger fragt andere Felder ab als eine Steuerkanzlei oder ein Großhändler – das lässt sich kaum per Standardbaukasten passgenau abbilden.
SEPA-Lastschriftmandat, Personalfragebogen und Lieferantenselbstauskunft setzen wir als eigene Dokumente um, auf Wunsch samt Folgeabläufen.
Wir bringen ein, was beim Onboarding neuer Partner heute möglich ist, statt alte Kästchen nachzubauen.
Ja. Ob Word, Excel oder PDF, ob für Kunden oder Lieferanten – Ihr vorhandenes Blatt ist der Ausgangspunkt, wir bauen es durchdacht und in Ihrem Design neu auf.
Muster gibt es viele, nur fragen sie selten genau Ihre Pflichtangaben ab. Wir entwickeln Ihr eigenes Stammdatenblatt – mit genau den Feldern, Anlagen und Prüfungen, die Ihre Buchhaltung verlangt.
Name, Anschrift und Geburtsdatum, Steuer-Identifikationsnummer, Sozialversicherungsnummer, Krankenkasse und Bankverbindung – dazu, was Ihr Lohnbüro für die erste Abrechnung braucht.
Unterlagen für Buchhaltung und Steuer bleiben für die Fristen nach HGB und AO erhalten; danach werden die Daten gelöscht oder gesperrt. Beides bilden wir so ab, wie Sie es festlegen.
Nur, wer sie braucht: die Buchhaltung die Bankverbindung, das Lohnbüro die Personaldaten, der Vertrieb Kontakt und Anschrift. Auf Wunsch liegen alle Stammdaten auf Ihren eigenen Servern.
Ja. Kanzleien erfassen damit neue Mandanten mit Rechtsform, Steuernummern, Registerdaten und Bankverbindung und übergeben alles geordnet an ihre Kanzleisoftware.
Zum Einsatz kommt das Stammdatenblatt am Anfang einer Geschäftsbeziehung, beim neuen Kunden, beim neuen Lieferanten oder beim Eintritt eines Mitarbeiters, und erneut bei jeder Änderung. Je nach Partner heißt es auch Kundenstammblatt, Lieferanten- oder Personalstammblatt; viele Vordrucke unterscheiden ausdrücklich zwischen Neuanlage und Stammdatenänderung.
Ausgefüllt wird es vom Geschäftspartner selbst und zurückgesendet oder intern von Vertrieb, Backoffice, Buchhaltung oder Personalabteilung. Abgefragt werden Firma und Rechtsform, Ansprechpartner und Anschrift, Kontaktdaten, Steuernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Handelsregisterdaten und Bankverbindung, dazu Unterschrift und Firmenstempel.
Stammdaten sind die statischen Grunddaten, im Unterschied zu Bewegungsdaten wie Bestellungen oder Rechnungen, die ohne sie nicht entstehen. Aus dem Blatt heraus werden CRM, ERP und Lohnsystem gefüllt; übliche Anlagen sind Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und SEPA-Mandat.
Jede Bankverbindung, die falsch im Kundenkonto steht, fällt erst auf, wenn eine Lastschrift platzt – und dann sucht das Büro das Stammblatt von damals. Das muss nicht so bleiben. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, wie Ihr Stammdatenblatt künftig aussieht, was möglich ist und was es ungefähr kostet – zeigen Sie uns Ihr jetziges Blatt, und wir sagen Ihnen konkret, was drin ist.
Lieber direkt sprechen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail – wir melden uns in der Regel am selben Arbeitstag.
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