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Jede Woche dieselbe Report-Vorlage, jedes Mal leer?
Dabei sind die Zahlen längst erfasst: in Besuchen und Aufträgen.
Wer den Report aus einer leeren Vorlage baut, wiederholt dieselben Schritte: Listen aller Außendienstler einsammeln, abweichende Begriffe angleichen, Angebote nachzählen, Vorwochenwerte abschreiben und Lücken nachtelefonieren.
Eine individuelle digitale Report-Vorlage holt diese Zahlen selbst ab, verdichtet sie zu Ihren Kennzahlen und liegt montags fertig vor. Auf Wunsch gehen die beschlossenen Maßnahmen von dort direkt an Ihren Außendienst.
Absolut perfekte, grandiose Arbeit. Wirklich top und absolut empfehlenswert.
Hatte ein Problem beim Export interaktiver PDFs aus Indesign - kurz angerufen, schnell und freundlich beraten worden. Top, vielen Dank!
Unser Transportunternehmen ist dankbar für die ausgezeichnete Arbeit von Formilo. Ihre Experten haben unsere alten Papierformulare nicht nur digitalisiert, sondern sie mit sinnvollen Funktionalitäten und einem klaren, ansprechenden Design aufgewertet. Wir haben eine spürbare Effizienzsteigerung erlebt und empfehlen sie gerne weiter!
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Sehr kompetenter und schneller Service. Super Kundenbetreuung. Auf alles wurde reagiert und auch schön erklärt. Sehr zu empfehlen. Dankeschön
schneller Kontakt, schnelle Abwicklung, gute Kundenbeziehung aufgebaut
Kennzahlen und Spalten in eine Tabelle setzen kann jede Vorlage. Der Unterschied liegt darin, was Ihre Report-Vorlage zwischen zwei Berichtswochen selbst erledigt – auf Papier undenkbar.
Neukundenanteil, Umsatz je Kundengruppe und Abweichung zum Plan rechnet der Report mit geschützten Formeln.
Aus den Zahlen der Woche formuliert die KI drei Kernbotschaften vor – Ihre Vertriebsleitung prüft und schärft nur noch.
Den Kommentar zu Projekten und Chancen seines Gebiets spricht der Gebietsleiter im Auto ein – der Report schreibt mit.
Gründe für verlorene Angebote, Kundengruppen und Wettbewerber per Auswahl statt Tippen – auswertbar statt Freitext im Kommentar.
Der Außendienstler sieht sein Gebiet, die Vertriebsleitung alle, die Geschäftsführung die Summe – geregelt über Rollen und Rechte.
Fehlt die Zahl eines Gebiets oder die Begründung einer großen Abweichung, meldet der Report es, bevor er hinausgeht.
Montags früh geht jeder Report als PDF an Geschäftsführung und Gebietsleiter, pünktlich, ohne Rundmail von Hand – die Basis, nicht das Ziel.
Besuche und Angebote aus dem CRM, Auftragseingang und Umsatz aus der Warenwirtschaft laufen per Schnittstelle ein – ohne Zweiterfassung.
Jeder Vertriebsreport landet automatisch als PDF im Dateimanagement oder DMS, benannt nach Kalenderwoche und Gebiet – auch nach einem Jahr sofort gefunden.
Alle Reports fließen in eine zentrale Unternehmens-Datenbasis – Saisonverläufe je Gebiet und Kundengruppe lassen sich auswerten, auch per KI.
Per API, Webhook oder Import/Export (CSV, JSON, XML) binden wir Kampagnendaten an Ihre Report-Vorlage an – was gut läuft, bleibt, wie es ist.
Ihre Vertriebsassistenz soll keine Formeln pflegen und kein Risiko tragen, wenn montags eine Zelle verrutscht – Sie bekommen die fertige Lösung vom Spezialisten für Vertriebsberichte und Kennzahlen. Dass solche Reports im Vertriebsalltag tragen, belegen tausende Projekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Wir denken den Report vom Kundenbesuch bis zur Montagsrunde mit und schlagen Kennzahlen vor, die wirklich steuern.
Für Ihre Report-Vorlage, mit bis zu drei Korrekturschleifen.
Nach Fertigstellung gehört Ihr Vertriebsreport ganz Ihnen.
Eine Person, die Ihre Gebiete und Ihre Kennzahlen kennt.
Wir sichten Ihren bisherigen Report samt Excel-Listen der Gebiete und ordnen Datenquellen, Funktionen und Aufwand offen ein.
Sie erhalten ein unverbindliches Festpreisangebot; nach Ihrem Auftrag testet Ihre Vertriebsleitung den Entwurf mit echten Wochenzahlen.
Bis zu drei Korrekturschleifen, dann geht Ihre Report-Vorlage in die erste Berichtswoche – kleine Lösungen oft binnen weniger Werktage.
Eine Report-Vorlage verdichtet nur, was vorher jemand erfasst hat – stimmt die Erfassung nicht, stimmt auch der Report nicht. Als Spezialist für individuelle Datenerfassung lösen wir das ganze Thema: vom Kundenbesuch über Angebot und Auftrag bis zur Kennzahl.
Ein Großhandel steuert nach Gebieten und Kundengruppen, ein Hersteller nach Projekten und Handelsvertretern – kein Standardraster trägt beides.
Besuchsbericht, Lead-Übergabe, Kundenstammblatt und Maßnahmenplan setzen wir als eigene Dokumente um – auf Wunsch bis zur durchgängigen Vertriebssoftware.
Wir bringen ein, was ein Vertrieb heute messen kann, statt alte Excel-Spalten nachzubauen.
Ja. Ob Excel-Mappe, Word-Datei oder Foliensatz – Ihr bisheriger Report zeigt, was die Leitung wirklich liest. Daraus entsteht Ihre Report-Vorlage.
Oben stehen Zeitraum, Gebiet, Verfasser und Empfänger, dann wenige Kernbotschaften. Es folgen die Kennzahlen im Vergleich, zuletzt Probleme, Chancen und Maßnahmen mit Verantwortlichem.
Report ist das eingedeutschte Wort für einen systematischen Bericht, im Betrieb meist über einen Zeitraum mit Kennzahlen. Ein Rapport meldet dagegen einen einzelnen Einsatz.
Besteht ein Betriebsrat, kann er nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG mitbestimmen, auch bei Excel. Auf Wunsch zeigt der Report nur Gebietssummen.
Empfänger nach Abzug der Bounces, Öffnungs-, Klick- und Abmelderate sowie die Anfragen daraus. Manche Mailprogramme melden Öffnungen zu hoch – der Report vermerkt die Zählweise.
Interne Vertriebsreports nennen HGB und AO nicht ausdrücklich – ob einer aufzuheben ist, klärt Ihre Steuerberatung.
Mit einer Report-Vorlage geben Betriebe ihrem wiederkehrenden Kennzahlen-Report eine feste Form: dem wöchentlichen Report des Außendienstes, dem Monatsreporting in Vertrieb und Marketing oder dem Monatsüberblick des Kundendienstes mit Reaktionszeiten. Zusammengestellt wird er von der Vertriebs- oder Marketingleitung.
Seine Zahlen entstehen im Tagesgeschäft: Ein Besuchsbericht hält einen Kundentermin fest, der Report fasst Termine, Angebote und Aufträge eines Zeitraums zusammen. Üblich ist, ihn freitags vorzubereiten und montags an einen festen Verteilerkreis zu geben; größere Unternehmen überlassen das meist dem Controlling.
Aussagekraft gewinnt er durch Beständigkeit: gleicher Aufbau, gleicher Termin und Begriffe wie Neukunde oder Öffnungsrate jede Periode gleich definiert, denn nur so lassen sich Wochen, Monate und Gebiete vergleichen. Anders als ein Besprechungsprotokoll bewertet der Report einen Zeitraum, und anders als ein Einsatznachweis zeichnet ihn kein Kunde gegen.
Ein Sanitär- und Heizungsgroßhandel mit neun Außendienstlern: Montags will die Geschäftsführung Besuche, Angebote, Aufträge und offene Projekte je Gebiet sehen, und die Assistenz kopiert bis dahin Listen zusammen. Das muss nicht so bleiben. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, wie Ihre Report-Vorlage künftig aussieht und was sie ungefähr kostet – zeigen Sie uns einfach Ihren jetzigen Report.
Lieber direkt sprechen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail – wir melden uns in der Regel am selben Arbeitstag.
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