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Sie verkaufen. Den Besuchsbericht entwickeln wir.
Ihre Verkäufer gehören zum Kunden, nicht in die Excel-Tabelle.
Eine selbst gebaute Besuchsbericht-Vorlage wird schnell zum Nebenjob im Vertrieb: Produktgruppen nachtragen, Fassungen verteilen, jeden Bericht anders zurückbekommen, Zusagen ins CRM abtippen, Zahlen fürs Meeting sammeln.
Individuell für Ihren Vertrieb programmiert, terminiert der digitale Besuchsbericht jede Zusage und schließt den Kundentermin wirklich ab. Auf Wunsch landet jeder Besuch im CRM, und der Innendienst schreibt das Angebot sofort.
Auf jeden Fall, ein sehr einfühlsamer Programierer, auch für die Generation Analog
Tolles Design, schnelle Ausführung, kompetentes und lösungsorientiertes Team! Kann ich nur empfehlen.
Schnelle und unkomplizierte Hilfe bei der Erstellung eines Abnahmeprotokoll. Vielen Dank.
Eine sehr gute Zusammenarbeit mit einem sehr netten Team. Schneller Support und gewissenhaftes Arbeiten. Immer gern wieder, vielen Dank
Freundlicher und verbindlicher Kontakt mit schneller Rückmeldung. Ergebnisse einer Formularerstellung überzeugen.
Sehr gute Arbeit und Unterstützung durch Formilo und seinen Mitarbeitern!
Ansprechpartner, Anlass und Ergebnis eintragen lässt jedes Formblatt. Den Unterschied macht, was Ihr Besuchsbericht zwischen zwei Kundenterminen selbst erledigt – auf Papier schlicht unmöglich.
Gleich nach dem Kundentermin im Fahrzeug einsprechen – der Besuchsbericht schreibt mit, ohne Tastatur und ohne Tisch.
Aus Stichworten zu Bedarf, Einwänden und Stimmung formuliert die KI einen Bericht, den der Innendienst sofort versteht.
Firma, Ansprechpartner mit Funktion, letzter Besuch und offene Zusagen stehen bereit – Ihr Verkäufer ergänzt nur das Neue.
Besuchsanlass, Produktgruppen und Wettbewerber per Auswahl statt Tippen – die Kataloge pflegen Sie jederzeit selbst.
Regalbild oder Typenschild hängen direkt am Bericht, die Vereinbarung bestätigt der Kunde per Unterschrift am Tablet.
Wer macht was bis wann – daraus erzeugt der Besuchsbericht automatisch eine Wiedervorlage für jeden Verantwortlichen.
Die vereinbarten Punkte gehen als PDF zum Gegenlesen an Ihren Ansprechpartner, interne Einschätzungen bleiben im Haus – die Basis.
Verkaufschance, Gesprächsergebnis und neue Ansprechpartner laufen per Schnittstelle in Ihr CRM oder ERP – die Stammdaten gleich mit.
Jeder Kundenbesuchsbericht landet automatisch als PDF in Ihrem Dateimanagement oder DMS, sortiert nach Kunde und Datum – bei jeder Reklamation sofort zur Hand.
Alle Besuchsberichte fließen in eine zentrale Datenbasis – Absagegründe und Potenzial je Gebiet lassen sich auswerten, auch per KI.
Per API, Webhook oder Import/Export (CSV, JSON, XML) fließen Folgetermine in Ihre Besuchs- und Tourenplanung – Ihr bestehendes System bleibt, wie es ist.
Ob Großhandel, Medizintechnik oder Anlagenbau: Ihr Vertrieb muss weder Felder entwerfen noch Fassungen testen. Sie bekommen die fertige Lösung vom Spezialisten für Erfassungsstrecken im Außendienst. Dass solche Lösungen im Alltag tragen, zeigen tausende Projekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Wir denken Ihren Weg vom Kundentermin bis zum Angebot mit und bringen Felder ein, die Ihr Außendienst vermisst.
Für Ihren Besuchsbericht, mit bis zu drei Korrekturschleifen.
Nach Fertigstellung gehört Ihr Kundenbesuchsbericht ganz Ihnen.
Eine Person, die Ihren Außendienst und Ihre Kataloge kennt.
Wir sichten Ihren bisherigen Besuchsbericht samt Besuchsanlässen und Potenzialstufen und ordnen Funktionen und Aufwand offen ein.
Sie erhalten ein unverbindliches Festpreisangebot; nach Ihrem Auftrag entsteht ein Entwurf, den ein Außendienstler beim Kunden testet.
Bis zu drei Korrekturschleifen, dann geht Ihr Besuchsbericht ins Gebiet – kleine Vordrucke oft binnen weniger Werktage.
Ein Besuchsbericht allein macht noch keinen geordneten Vertrieb. Als Spezialist für individuelle Datenerfassung lösen wir das ganze Thema rund um Kundentermin, Vertriebsbericht und Nachweis – von der Eingabe im Gebiet bis zur Weiterverarbeitung im Haus.
Eine Handelsvertretung berichtet anders als ein technischer Vertrieb mit Objektaufnahme – kein Standardraster trägt beide Besuchsberichte.
Gesprächsnotiz, Kundenstammblatt, Reklamationsmeldung und Spesenabrechnung der Tour setzen wir als eigene Dokumente um – auf Wunsch auch die Abläufe danach.
Wir bringen ein, was Außendienstlern Minuten spart, statt Formblatt-Spalten nachzubauen.
Ja. Ob Formblatt aus Word oder Excel, PDF oder Eingabemaske im CRM – Ihr bisheriger Bogen ist der Ausgangspunkt, wir bauen ihn deutlich besser neu auf.
Das Protokoll hält fest, was gesagt wurde. Der Bericht deutet es: was es für Bedarf und Verkaufschance heißt und welcher Schritt folgt. Wir setzen beide um.
Nach § 86 Abs. 2 HGB schuldet er dem Unternehmen die erforderlichen Nachrichten. Wöchentliche Berichte gelten meist als zulässig, eine tägliche Tätigkeitskontrolle nicht.
Bei angestelltem Außendienst meist ja: Nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG genügt die objektive Eignung zur Leistungskontrolle. Üblich ist eine Betriebsvereinbarung.
Sie sind personenbezogene Daten; nach Art. 15 DSGVO kann der Ansprechpartner Auskunft verlangen. Wir trennen Sach- von Bewertungsfeldern und steuern die Sichtbarkeit über Rollen.
Ja. § 76 AMG verlangt, Nebenwirkungsmeldungen aufzuzeichnen und zu übermitteln sowie Musterabgaben mit Empfänger, Art, Umfang und Zeitpunkt nachzuweisen.
Geschrieben wird der Besuchsbericht vom Außendienstmitarbeiter, Key-Account-Manager oder Handelsvertreter selbst, je Kundentermin und möglichst noch am selben Tag – beim Kunden am Tisch, im Fahrzeug auf dem Parkplatz oder abends im Hotel. Nach mehreren Terminen und langen Fahrten entsteht er selten in Ruhe.
Festgehalten werden Datum, Dauer und Art des Termins, die Ansprechpartner mit Funktion, Anlass und Besuchsziel, besprochene Themen mit Bedarf, Einwänden und Marktinformationen sowie Stimmung und Hinweise auf Abwanderung. Den Abschluss bilden Vereinbarungen, übergebene Unterlagen und der Folgetermin.
Weiterverwendet wird er mehrstufig: Der Innendienst erstellt das zugesagte Angebot, die Vertriebsleitung verdichtet die Berichte zu Pipeline und Besuchsfrequenz. Auf Messen wird er meist als knapper Messebesuchsbericht geführt; die Kontakte daraus gehen per Lead-Übergabe an den zuständigen Vertrieb.
Jeder Investitionsplan, den ein Kunde beim Besuch erwähnt und der nirgends notiert wird, ist ein Auftrag für den Wettbewerb. Das muss nicht so bleiben. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, wie Ihr Besuchsbericht künftig aussieht, was möglich ist und was er ungefähr kostet – zeigen Sie uns einfach Ihr jetziges Formblatt, und wir sagen Ihnen konkret, was drin ist.
Lieber direkt sprechen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail – wir melden uns in der Regel am selben Arbeitstag.
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