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In Ihrer Excel-Kundenliste steckt mehr, als sie zeigt.
Eine neue Vorlage hilft kaum: Sie prüft so wenig wie die alte.
Je mehr Kunden und Kollegen dazukommen, desto mehr Handarbeit verlangt die Tabelle: Dubletten zusammenführen, umgezogene Kunden nachtragen, drei Dateiversionen abgleichen und heraussuchen, wer seit Monaten nichts bestellt hat.
Aus Ihrer vorhandenen Kundenliste entwickeln wir eine individuelle digitale Lösung, die jeden Eintrag prüft und für alle aktuell hält. Auf Wunsch versorgt sie Angebot, Rechnung und Ihre Kundenaussendungen gleich mit.
Die Umsetzung war einfach und ohne viel Erklärung möglich. Dankeschön!!! Das nächste Mal gerne wieder
Freundlicher und verbindlicher Kontakt mit schneller Rückmeldung. Ergebnisse einer Formularerstellung überzeugen.
Tolles Design, schnelle Ausführung, kompetentes und lösungsorientiertes Team! Kann ich nur empfehlen.
Wir haben ein PDF Template erstellen lassen. Formilo war sehr effizient, schnell und geduldig mit unseren Sonderwünschen. Vielen Danke, Sabine
Absolut perfekte, grandiose Arbeit. Wirklich top und absolut empfehlenswert.
Wir haben uns eine Regieberichtvorlage erstellen lassen und es hat alles sehr schnell geklappt. Formilo war jederzeit telefonisch erreichbar und Änderungen wurden fix umgesetzt. Vielen Dank, dass alles reibungslos geklappt hat. Wir kommen gerne jederzeit bei Bedarf auf Sie zurück und werden Sie auch weiterempfehlen.
Spalten für Name, Anschrift und Telefon hat jede Kundentabelle. Den Unterschied macht, was eine programmierte Kundenliste aus jedem Eintrag selbst ableitet – Dubletten, Umsätze, Kundengruppen.
Schon beim Eintragen meldet die Kundenliste, dass die „Müller GmbH“ als „Mueller GmbH“ samt Kundennummer längst existiert.
Die KI liest Firma, Ansprechpartner und Telefon aus einer E-Mail-Signatur und schlägt die passende Kundengruppe gleich mit vor.
Nach dem Kundentermin kurz einsprechen – die Kundenliste trägt Ansprechpartner, Durchwahl und Notiz selbst ins richtige Feld.
Jeden Kunden in Sekunden finden und nach Kundengruppe, Ort oder letztem Kaufdatum filtern, statt Zeile für Zeile zu scrollen.
Gesamtumsatz, Zahl der Käufe und beliebtestes Produkt rechnet die Kundenliste je Kunde selbst aus den verknüpften Rechnungen.
Der Vertrieb sieht seine Kunden, die Buchhaltung die Rechnungsanschrift – wer welchen Eintrag ändern darf, legen Sie fest.
Jede gefilterte Kundenliste geht als PDF oder Excel-Datei an Geschäftsführung oder Außendienst – die Basis, aber längst nicht alles.
Rechnungsanschrift, Ansprechpartner und Kundennummer stehen in Angebot, Lieferschein und Rechnung bereit – die Buchhaltung sucht keinen Kunden mehr.
Einwilligungen, Geschäftsbriefe und Belege jedes Kunden landen als PDF im Dateimanagement- oder DMS-System, verknüpft mit seiner Kundennummer.
Alle Einträge fließen in eine zentrale Datenbasis: Kaufverhalten je Kundengruppe und Region wird auswertbar, und KI lässt sich daraufsetzen.
Per API, Webhook oder Export (CSV, JSON) übergeben wir jeden Kunden an Ihr CRM, Ihre Warenwirtschaft oder Ihr Mailing-Tool – was gut läuft, bleibt.
Ihr Büro soll nicht an Spalten und Formeln basteln – Sie bekommen die fertige Kundenliste vom Spezialisten für betriebliche Datenerfassung. Dass daraus eine Kundenverwaltung wird, mit der Vertrieb und Buchhaltung täglich arbeiten, belegen tausende Projekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Wir denken Ihren Weg vom Neukunden bis zur Rechnungsanschrift mit und bringen ein, was Ihr Vertrieb braucht.
Klar kalkuliert für Ihre Kundenliste, bis zu drei Korrekturschleifen inklusive.
Nach Fertigstellung gehört die Kundenliste vollständig Ihnen.
Eine Person, die Ihren Kundenstamm und Ihren Vertrieb kennt.
Wir sichten Ihre bisherige Kundenliste samt Spalten und Kundengruppen und ordnen Funktionen und Aufwand offen ein.
Sie erhalten ein unverbindliches Festpreisangebot. Nach Ihrem Auftrag entsteht der erste Entwurf zum Testen im Innendienst.
Bis zu drei Korrekturschleifen, dann arbeitet Ihr Team mit der fertigen Kundenliste – kleine Vordrucke oft binnen weniger Werktage.
Eine Kundenliste ist nur so verlässlich wie die Dokumente, aus denen ihre Einträge stammen. Als Spezialist für individuelle Datenerfassung lösen wir das ganze Thema Kundendaten – von der Anfrage über die Neuanlage bis zur Rechnung.
Jeder Betrieb führt seine Kunden anders – Kundengruppen, Pflichtangaben und Zuständigkeiten lassen sich kaum per Standardbaukasten abbilden.
Kontaktformular, Kundenstammblatt und Kundendienstauftrag setzen wir als eigene Dokumente um – auf Wunsch bis zu einer größeren Softwarelösung.
Wir bringen ein, was eine Kundenliste heute leisten kann, statt alte Excel-Spalten eins zu eins nachzubauen.
Üblich sind Kundennummer, Name oder Firma, Ansprechpartner, Anschrift, E-Mail und Telefon, dazu letzter Kauf und Umsatz. Geburtsdatum oder Newsletter-Status nur mit Einwilligung.
Ein CRM bringt viel mit, verlangt aber Einrichtung, Lizenzen und Datenübernahme. Läuft Ihres gut, bleibt es, und die Kundenliste beliefert es. Fehlt eines, genügt oft eine gut gebaute Liste.
Eine Rechtsgrundlage nach Art. 6 DSGVO, etwa die Vertragserfüllung, die Dokumentation im Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 und Auskunft auf Anfrage. Die rechtliche Bewertung bleibt bei Ihnen.
Für die Kundenliste selbst gibt es keine eigene Frist. Belege wie Rechnungen werden nach Handels- und Steuerrecht aufbewahrt – wie lange, klärt Ihre Steuerberatung.
Oft ja. Das Kundenstammblatt nimmt einen Neukunden einmal mit allen Details auf, die Kundenliste führt den ganzen Kundenstamm Zeile für Zeile – verknüpft, ohne doppelte Eingabe.
Wenn Sie es wünschen, ja: Die Kundenliste läuft dann auf Ihren eigenen Servern statt in einer fremden Cloud. Wo die Daten liegen, legen wir im Projekt gemeinsam mit Ihrer IT fest.
Die Kundenliste ist das fortlaufende Register eines Betriebs: je Kunde eine Zeile, gepflegt von Büro, Vertrieb oder Inhaber. Sie wächst mit jedem Geschäftsvorfall – eine neue Zeile beim Neukunden, eine Korrektur nach dem Umzug, ein Vermerk nach dem Kauf. Geführt wird sie meist am Rechner im Büro.
Gespeist wird sie aus vorgelagerten Dokumenten wie dem Kontaktformular, dem Kundendatenblatt bei der Neuanlage und den Rechnungen. Anders als ein Auftrag, der einen einzelnen Vorgang festhält, verdichtet sie das Verhältnis zu jedem Kunden auf eine Zeile mit Kundennummer, Kontakt, letztem Kauf und Umsatz.
Aus ihr arbeiten mehrere Bereiche: Der Vertrieb sucht Anlässe zum Nachfassen, das Marketing bildet Segmente, die Buchhaltung ordnet Rechnungen zu, die Leitung wertet aus. Kleinere Betriebe führen sie oft als Tabelle; wächst der Kundenstamm, wechseln viele zu einer Datenbank.
Jede über Jahre aufgebaute Geschäftsbeziehung steht in Ihrem Kundenverzeichnis – in einer Tabelle, die jeder anders pflegt, verliert sie still an Wert. Das muss nicht so bleiben. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, wie Ihre Kundenliste künftig aussieht, was möglich ist und was sie ungefähr kostet – zeigen Sie uns einfach Ihre jetzige Liste, und wir sagen Ihnen konkret, was drin ist.
Lieber direkt sprechen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail – wir melden uns in der Regel am selben Arbeitstag.
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