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Was wird aus dem Kundendatenblatt nach der Unterschrift?
Meist ein Platz im Ordner – dabei weiß es viel über Ihre Kunden.
Ob auf Papier oder als Word-Datei, ausgewertet wird davon später kaum etwas: wer per Lastschrift zahlt, wer die Rechnung per E-Mail will, wie sich Ihre Kunden auf Branchen verteilen und welche Firma doppelt im Bestand steht.
Ein individuell entwickeltes digitales Kundendatenblatt prüft jede Antwort und macht sie durchsuchbar, filterbar und auswertbar. Angebunden an Ihr CRM, stehen die Kundendaten auf Wunsch in Angebot und Rechnung bereit.
Gute Arbeit. Stets freundlich. Schnelle Umsetzung. Immer wieder gerne.
Unser Transportunternehmen ist dankbar für die ausgezeichnete Arbeit von Formilo. Ihre Experten haben unsere alten Papierformulare nicht nur digitalisiert, sondern sie mit sinnvollen Funktionalitäten und einem klaren, ansprechenden Design aufgewertet. Wir haben eine spürbare Effizienzsteigerung erlebt und empfehlen sie gerne weiter!
Freundlicher und verbindlicher Kontakt mit schneller Rückmeldung. Ergebnisse einer Formularerstellung überzeugen.
Sehr kompetenter und schneller Service. Super Kundenbetreuung. Auf alles wurde reagiert und auch schön erklärt. Sehr zu empfehlen. Dankeschön
Großes Lob an Herrn Bayram. Alle Wünsche wurden optimal zeitnah umgesetzt. Gerne wieder!
Absolut perfekte, grandiose Arbeit. Wirklich top und absolut empfehlenswert.
Felder für Firma, Ansprechpartner und IBAN hat jeder Vordruck. Entscheidend ist, was ein programmiertes Kundendatenblatt mit jeder Angabe anstellt, bevor sie ins CRM wandert.
Beim Beratungstermin Firma, Ansprechpartner und Telefon einsprechen – das Kundendatenblatt füllt die Felder selbst.
Aus flüchtigen Notizen vom Telefonat macht die KI saubere Kundendaten, erkennt Dubletten und meldet fehlende Pflichtfelder.
Neukunde und Berater unterschreiben direkt am Tablet, das Datum kommt per Kalender – ohne Ausdrucken und Einscannen.
Für Buchhaltung, Einkauf oder Bauleitung fügen Sie beliebig viele Kontakte mit Abteilung, Telefon und E-Mail hinzu.
Straße, PLZ und Ort werden beim Tippen vorgeschlagen und vervollständigt – weniger Eingabe, keine Dreher in der Anschrift.
Gewerbeanmeldung, Registerauszug oder Ausweiskopie lädt der Kunde direkt mit hoch – niemand sucht später die Kopie.
Der Kunde erhält seine Kundendaten als PDF per E-Mail, Ihr Vertrieb eine Kopie mit Kundennummer – gut für den Überblick, mehr noch nicht.
Per Schnittstelle wird aus dem Kundendatenblatt ein Kontakt im CRM, und die Faktura erhält Rechnungsanschrift, Bankeinzug und Mailadresse.
Jedes Blatt landet samt Nachweisen und Einwilligungen als PDF im DMS oder Dateimanagement – bei jeder Auskunftsanfrage sofort gefunden.
Alle Kundendaten fließen in eine zentrale Datenbasis: Wie Ihr Kundenstamm über die Jahre wächst, wird sichtbar, und KI lässt sich daraufsetzen.
Per API, Webhook oder Import/Export binden wir Handwerkersoftware, Telefonanlage und Zahlungsverkehr an – Ihre Buchhaltung bleibt.
Ihr Büro soll kein Kundendatenblatt zusammenbasteln und die Fehler im Kundenstamm ausbaden – Sie bekommen die fertige Lösung vom Spezialisten für die Aufnahme von Kundenstammdaten. Dass am Ende ausgewertete statt abgehefteter Kundendaten stehen, belegen tausende Projekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Wir denken Ihre Kundenaufnahme vom Beratungstermin bis zur Auswertung mit und schlagen Felder vor, die sich lohnen.
Fürs Kundenblatt vorab beziffert, mit bis zu drei Korrekturschleifen.
Nach der Fertigstellung gehört das Kundendatenblatt Ihnen.
Eine Person, die Ihren Vertrieb und Ihre Kundendaten kennt.
Sie zeigen uns Ihre bisherige Kundenkartei oder Ihr Kundendatenblatt, wir ordnen Felder, Funktionen und Aufwand offen ein.
Sie erhalten ein unverbindliches Festpreisangebot. Nach Ihrer Zusage testet Ihr Innendienst den ersten Entwurf am Telefon.
Bis zu drei Korrekturschleifen, dann nimmt Ihr Büro jeden Neukunden digital auf – kleine Vordrucke oft binnen weniger Werktage.
Ein Kundendatenblatt sagt, wer Ihr Kunde ist – nicht, was er braucht und was er bestellt. Als Spezialist für individuelle Datenerfassung lösen wir das ganze Thema Kundengewinnung, vom Erstkontakt über das Angebot bis zum Auftrag.
Der Dachdecker fragt den Baustellenort ab, der Fachhändler Bauvorhaben und Gewerke – das bildet kaum ein Standardbaukasten passgenau ab.
Beratungsprotokoll, Angebot und Auftragsbestätigung entstehen bei uns als eigenständige Dokumente, auf Wunsch samt der Abläufe danach.
Wir zeigen, welche Kundenangaben sich auswerten lassen, statt alte Bögen abzumalen.
Ja. Er bekommt einen Link, füllt alles am Smartphone oder PC aus und schickt es ab – oder Ihr Vertrieb nimmt die Kundendaten gleich beim Termin auf.
Auf Wunsch ja. Dann betreiben wir das Kundendatenblatt auf Ihren eigenen Servern, und zusammen mit Ihrer IT legen wir fest, welche Mitarbeiter Bankverbindungen überhaupt zu sehen bekommen.
Was Sie für Vertrag und Abwicklung brauchen, etwa Anschrift und Bankverbindung, ist in der Regel über Art. 6 DSGVO gedeckt. Für Werbung braucht es eine eigene Einwilligung.
Bis der Zweck entfällt. Rechnungen und Geschäftsbriefe bleiben nach HGB und AO länger erhalten – wie lange genau, klärt Ihre Steuerberatung.
Ja. Ihre Kundenkartei, das Word-Blatt oder das ausfüllbare PDF zeigt uns, welche Angaben Sie heute brauchen – daraus bauen wir das neue Blatt auf, aufgeräumt und in Ihrem Design.
Kommen selten Neukunden dazu und läuft alles rund, genügt oft Ihr bisheriges Blatt – das sagen wir Ihnen ehrlich.
Das Kundendatenblatt ist das Einzelblatt je Kunde mit den stabilen Grunddaten, die sich selten ändern – anders als die Kundenliste, die den ganzen Kundenstamm Zeile für Zeile führt. Ausgefüllt wird es bei der Neuanlage oder bei einer Stammdatenänderung: im Büro, am Telefon, beim Beratungstermin im Showroom oder vom Kunden selbst, der es zurücksendet.
Bei Privatkunden genügen Anrede, Name, Anschrift, Kontaktwege und Bankverbindung. Gewerbliche Kunden geben zusätzlich Firma und Rechtsform, Geschäftsführer oder Inhaber, Steuernummer, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, Handelsregisternummer und Registergericht an; Unterschrift und Firmenstempel schließen das Blatt ab.
Beigelegt werden je nach Fall Gewerbeanmeldung oder Handelsregisterauszug und ein SEPA-Lastschriftmandat, am Blatt selbst steht der Datenschutzhinweis nach Art. 13 DSGVO. Danach gehen die Angaben in CRM, Warenwirtschaft und Buchhaltung und tragen Angebot, Rechnung und Lastschrift.
Jedes Kundendatenblatt, das ungelesen in der Ablage liegt, verschenkt Wissen, für das Sie mit Beratungsgesprächen und Messeauftritten bezahlt haben. Das muss nicht so bleiben. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, wie Ihr Kundendatenblatt künftig aussieht, was möglich ist und was es ungefähr kostet – zeigen Sie uns einfach Ihr jetziges Blatt, und wir sagen Ihnen konkret, was drin ist.
Lieber direkt sprechen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail – wir melden uns in der Regel am selben Arbeitstag.
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