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Auftragserfassung per Excel-Liste hat ausgedient.
Heute wird der Auftrag eingesprochen und steht sofort im System.
Mit der Vorlage ist ein Auftrag notiert, aber noch lange nicht erledigt: jeden Bogen ein zweites Mal ins ERP tippen, angekreuzte Ausführungen entziffern, fehlenden Bankdaten nachtelefonieren und Aufpreise nachrechnen.
Eine individuelle digitale Auftragserfassung nimmt Aufträge in Minuten auf und erledigt sie wirklich: geprüft, gerechnet, im System. Auf Wunsch wissen Lager und Fertigung sofort Bescheid, ohne dass jemand nachtippt.
schneller Kontakt, schnelle Abwicklung, gute Kundenbeziehung aufgebaut
Wir sind sehr zufrieden! Das Formular wurde schnell umgesetzt und unsere Extrawünsche beachtet und mit eingebaut.
Tolles Design, schnelle Ausführung, kompetentes und lösungsorientiertes Team! Kann ich nur empfehlen.
Großes Lob an Herrn Bayram. Alle Wünsche wurden optimal zeitnah umgesetzt. Gerne wieder!
Auf jeden Fall, ein sehr einfühlsamer Programierer, auch für die Generation Analog
Bewertung für Formilo – Professionelle Dienstleistung und herausragender Service. Ich möchte meine vollste Zufriedenheit mit der Dienstleistung von Formilo zum Ausdruck bringen. Nach einem ausführlichen Telefonat, in dem ich meine Wünsche und Anforderungen klarstellen konnte, wurde meine Unterlagensammlung genau nach meinen Vorstellungen strukturiert und aufbereitet. Besonders beeindruckt hat mich die Schnelligkeit: Bereits am nächsten Tag konnte ich das Ergebnis sehen. Ein großer Vorteil der Dienstleistung ist die Möglichkeit, Anpassungen dreimal vornehmen zu lassen. Meine Vorschläge wurden äußerst sorgfältig berücksichtigt und professionell umgesetzt. Die Qualität der erstellten Dokumente – insbesondere der Leistungsnachweis und die Berichtsvorlage – hat meine Erwartungen übertroffen. Auch die Erstellung der Rechnungen erfolgte professionell und strukturiert. Ich werde die Dienstleistung von Formilo jederzeit wieder in Anspruch nehmen, sei es für meine aktuellen Anliegen oder für zukünftige Projekte. Aufgrund meiner durchweg positiven Erfahrung kann ich Formilo uneingeschränkt zu 100 % weiterempfehlen. Vielen Dank für die hervorragende Arbeit!
Ein Bogen mit Feldern für Kunde, Artikel und Menge ist schnell gebaut. Der Unterschied beginnt, wenn Ihre Auftragserfassung zuhört, Aufpreise kennt und Lücken meldet, bevor unterschrieben wird.
Kunde, Ausführung und Liefertermin in einem Satz einsprechen – die Auftragsaufnahme verteilt alles selbst auf die Felder.
Aus Stichworten formuliert die KI eine klare Leistungsbeschreibung und meldet Widersprüche, etwa Montage vor Lieferung.
Profil, Verglasung, Tarif oder Behälter gewählt – Positionen, Aufpreise und Summe samt Umsatzsteuer stehen sofort fest.
Wer Rollladen wählt, wird nach Antrieb und Farbe gefragt, alle anderen sehen diese Felder gar nicht – der Erfassungsbogen folgt dem Auftrag.
Artikel, Bestandskunden und Standardtexte als vordefinierte Textbausteine, die das Tippen ersparen – Listen pflegen Sie selbst.
Maueröffnung oder Containerplatz fotografieren, der Kunde unterschreibt am Tablet – auch offline, abgeglichen wird bei Empfang.
Jeder unterschriebene Auftragszettel geht als PDF an den Kunden, bevor Ihr Außendienst wieder im Auto sitzt – die Basis, aber längst nicht alles.
Kunde, Positionen und Liefertermin laufen per Schnittstelle in ERP oder Warenwirtschaft – die Verfügbarkeitsprüfung startet, sobald unterschrieben ist.
Jede Auftragserfassung landet samt Fotos, Unterschrift und Einwilligungen automatisch als PDF im Dateimanagement- oder DMS-System – nach Kunde und Datum auffindbar.
Alle Kundenaufträge fließen in eine zentrale Datenbasis – Absatz je Artikel, Region oder Verkäufer wird sichtbar, und KI kann darauf aufsetzen.
Per API, Webhook oder Import/Export (CSV, JSON, XML) binden wir Webshop, EDI oder DATEV an – Ihre bewährten Programme bleiben, wie sie sind.
Ihr Innendienst soll keine Erfassungsbögen basteln und keine zerschossenen Formeln reparieren – Sie bekommen die fertige Lösung vom Spezialisten. Dass daraus Erfassungen werden, die Ihr Vertrieb beim Kunden wirklich nutzt, belegen tausende Projekte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Wir denken Ihren Weg vom Kundengespräch bis zur Auslieferung mit und bringen ein, was längst fällig ist.
Verbindlich kalkuliert, bis zu drei Korrekturschleifen inklusive.
Nach Fertigstellung gehört Ihre Auftragserfassung vollständig Ihnen.
Eine Person, die Ihren Vertrieb und Ihre Auftragsformulare kennt.
Wir gehen Ihre Erfassungsbögen und den Weg bis ins ERP durch und schätzen Funktionen und Aufwand offen ein.
Sie erhalten ein unverbindliches Festpreisangebot. Nach Ihrer Zusage testet Ihr Außendienst den ersten Entwurf beim nächsten Kundentermin.
Bis zu drei Korrekturschleifen, dann geht die Auftragserfassung an Vertrieb und Innendienst – kleine Vordrucke oft binnen weniger Werktage.
Eine Vorlage zur Auftragserfassung hilft beim Aufschreiben – den Rest des Weges gehen Sie allein. Als Spezialist für individuelle Datenerfassung lösen wir das ganze Thema: Aufnahme, Bestätigung und Nachweis von Aufträgen, von der Auftragseingabe bis zur Weiterverarbeitung.
Jeder Betrieb nimmt Aufträge anders auf – Ausführungen, Tarife und Aufpreislogik lassen sich kaum per Standardbaukasten passgenau abbilden.
Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Montageprotokoll setzen wir als eigene Dokumente um – auf Wunsch bis zur durchgängigen Softwarelösung.
Wir bringen ein, was heute beim Kunden vor Ort möglich ist, statt alte Ankreuzkästchen nachzubauen.
Bei uns nicht – wir verkaufen keine Vorlagen. Wir entwickeln Ihre eigene Auftragserfassung, und Ihre bisherige Excel-Liste oder Ihr Auftragszettel ist der beste Ausgangspunkt.
Ihr Außendienst öffnet die Erfassung im Browser auf Tablet oder Smartphone, ohne App-Installation. Neue Artikel und Preise stehen nach dem nächsten Abgleich auf jedem Gerät bereit.
Ja. Ihr Kunde bekommt einen Link, trägt Lieferort, Wunschtermin und Bankdaten selbst ein und unterschreibt am Handy – ohne Ausdrucken, Scannen und Zurückmailen.
Nicht zwangsläufig. Hat sich Ihr ERP oder Ihre Warenwirtschaft bewährt, bleibt sie – wir liefern die Erfassung davor, die beim Kunden funktioniert und sauber übergibt.
Als eigene Felder im Erfassungsbogen, die der Kunde bestätigt, bevor er unterschreiben kann. Den Wortlaut geben Sie oder Ihre Rechtsberatung vor – wir sorgen dafür, dass nichts übersprungen wird.
Dort, wo Sie es festlegen – auf Wunsch auf Ihren eigenen Servern. IBAN und Unterschrift sieht nur, wer sie für die Abrechnung wirklich braucht.
Auftragserfassung heißt, einen eingehenden Kundenauftrag mit allen Daten aufzunehmen: Kunde, Artikel oder Leistung, Menge, Preis, Liefertermin und Zahlungsbedingungen. Sie ist der interne Schritt nach dem Angebot; erst danach folgen die Auftragsbestätigung an den Kunden, Produktion oder Montage, Lieferschein und Rechnung.
Erfasst wird im Innendienst, am Tresen im Ladengeschäft, beim Vertragsabschluss im Außendienst oder zu Montagebeginn am Objekt; manche Bögen füllt der Kunde selbst aus. Je nach Branche überwiegen Ankreuzfelder: Profil, Verglasung und Rollladen im Fensterbau, Tarif und Rufnummernportierung im Glasfaser-Vertrieb, Behälter und Material bei der Containergestellung.
Unterschreibt ein Privatkunde außerhalb der Geschäftsräume, hat er in der Regel ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Aufträge und Bestellungen zählen zu den Geschäftsbriefen und werden üblicherweise sechs Jahre aufbewahrt.
Jeder Auftrag, der in der Werkstatt oder beim Kunden notiert wird und erst Tage später im ERP landet, bindet Geld und Nerven. Das muss nicht so bleiben. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, wie Ihre Auftragserfassung künftig aussieht, was möglich ist und was sie ungefähr kostet – zeigen Sie uns einfach Ihren Auftragszettel, und wir sagen Ihnen konkret, was drin ist.
Lieber direkt sprechen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail – wir melden uns in der Regel am selben Arbeitstag.
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