Sie suchen eine kostenlose Vorlage zur Auftragserfassung?
Die Vorlage ist kostenlos. Das Abtippen ins System nicht.
Passen Formulare zur Auftragserfassung nicht zu den Abläufen, verlieren Unternehmen viel Geld: durch übersehene Ankreuzfelder, falsche Mengen, fehlende Bankdaten, mehrfach übertragene Angaben und unbestätigte Termine.
Sie brauchen eine Auftragserfassung, die Varianten sauber abbildet, Pflichtangaben sichert und ohne Medienbruch weiterläuft. Auf Wunsch digitalisieren und automatisieren wir auch Ihre weiterführenden Prozesse.
Super Beratung und schnelle Bearbeitung unseres Anliegens. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!
Tolles Design, schnelle Ausführung, kompetentes und lösungsorientiertes Team! Kann ich nur empfehlen.
Freundlicher und verbindlicher Kontakt mit schneller Rückmeldung. Ergebnisse einer Formularerstellung überzeugen.
Super Service alles genau so umgesetzt wie gewünscht. Nur zu Empfehlen
Gute Arbeit. Stets freundlich. Schnelle Umsetzung. Immer wieder gerne.
Sehr gute Arbeit und Unterstützung durch Formilo und seinen Mitarbeitern!
Einen Auftrag auf einen Bogen zu schreiben kann jeder. Der Unterschied beginnt dort, wo Ihre Auftragserfassung zuhört, selbst rechnet und die Daten ohne Medienbruch direkt ins System gibt – auf Papier undenkbar.
Leistung und Menge direkt beim Kunden diktieren – die Erfassung schreibt mit, auch mit vollen Händen.
Aus Stichworten wird eine saubere Leistungsbeschreibung, und das System meldet, wenn Kunde, Artikel oder Menge fehlen.
Artikel, Mengen und Preise ergeben Zwischen- und Gesamtsummen inklusive Umsatzsteuer, ohne Rechnen von Hand.
Das Formular lässt sich erst abschließen, wenn alles Wesentliche erfasst ist – unvollständige Aufträge gibt es nicht mehr.
Wiederkehrende Artikel und Konfigurationen per Auswahl statt Tippen – die Kataloge dahinter pflegen Sie selbst.
Skizzen und Fotos anhängen, auch ohne Netz erfassen und die Daten direkt ins ERP übergeben, ohne Zweiterfassung.
Jeder erfasste Auftrag geht sauber als PDF an den Kunden – die Basis für den Vorgang, aber längst nicht alles.
Die erfassten Daten laufen ohne Medienbruch und ohne Zweiterfassung direkt in Warenwirtschaft, Disposition und Rechnung.
Jeder Auftrag landet automatisch GoBD-konform und revisionssicher im DMS – dem Vorgang zugeordnet und jederzeit auffindbar.
Alle Aufträge fließen in Ihre zentrale Unternehmens-Datenbasis – die Grundlage für Auswertung, Kalkulation und spätere KI-Analysen.
Per API, Webhook oder Export (PDF, CSV, JSON) binden wir Ihre Branchen- und Warenwirtschaftssoftware an – die Erfassung fügt sich ins System.
Sie sollen nicht selbst an einem Erfassungsbogen basteln und jeden Auftrag zwei Mal eintippen – Sie bekommen die fertige Lösung vom Spezialisten für genau solche Dokumente. Dass am Ende wirklich verwertbare Ergebnisse herauskommen, beweisen tausende Vordrucke, die in Betrieben in D/A/CH täglich im Einsatz sind.
Wir denken Ihre Auftragserfassung mit und bringen Verbesserungen ein, die Sie sich längst gewünscht haben.
Klar kalkuliert, mit bis zu drei Korrekturschleifen inklusive.
Nach Fertigstellung gehört das Formular vollständig Ihnen.
Eine Person, die Ihren Betrieb und Ihren Vordruck kennt.
Wir sehen uns Ihre bisherige Auftragserfassung an oder bringen Beispiele mit und ordnen Funktionen und Aufwand transparent ein.
Sie erhalten ein unverbindliches Festpreisangebot. Nach Ihrer Freigabe erstellen wir den ersten Entwurf zur Prüfung.
Bis zu drei Korrekturschleifen, dann liefern wir das fertige Formular aus – kleine Vordrucke oft binnen weniger Werktage.
Die meisten liefern Ihnen eine Vorlage und lassen Sie damit allein. Wir lösen das ganze Thema: Datenerfassung für Aufnahme, Ausführung und Abrechnung – individuell, von der Eingabe bis zur Weiterverarbeitung in die Rechnung.
Jeder Betrieb erfasst anders – Artikel, Konfigurationen und Preislogik lassen sich kaum per Standardbaukasten passgenau abbilden.
Sobald wir im Gespräch sind, lösen wir alles rund um Erfassung, Datentransport und Weiterverarbeitung – von der Aufnahme bis zur Schlussrechnung.
Wir bringen moderne Lösungsansätze ein, statt nur abzutippen, was bestellt wurde.
Ja. Aufträge lassen sich auf Tablet oder Smartphone auch ohne Netz erfassen und synchronisieren automatisch, sobald wieder Empfang da ist – ideal für den Außendienst.
Der Auftrag wird nur einmal vor Ort aufgenommen und läuft ohne Medienbruch direkt ins System – niemand muss ihn im Büro noch einmal eintippen.
Ja. Wiederkehrende Artikel und Konfigurationen kommen per Auswahl aus Ihren Katalogen, samt automatischer Preis- und Summenberechnung.
Ja. Ein Papier-, Word-, Excel- oder PDF-Bogen genügt als Ausgangspunkt – wir bauen ihn modern und deutlich verbessert neu auf, in Ihrem Design.
Ja. Wir übergeben die erfassten Daten direkt an Ihre Warenwirtschaft oder Faktura, damit sie ohne Zweiterfassung weiterlaufen.
Ja. Auf Wunsch läuft die Lösung auf Ihren eigenen Servern, und die Ablage erfolgt GoBD-konform – Ihre Auftrags- und Kundendaten bleiben in Ihrer Hand.
Auftragserfassung heißt, alle Daten eines eingehenden Kundenauftrags aufzunehmen: Kunde, Artikel oder Leistung, Menge, Preise, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Sie steht am Anfang der Auftragsabwicklung und löst alles Weitere aus — Verfügbarkeitsprüfung, Bestätigung, Produktion oder Montage, Lieferschein und Rechnung.
Erfasst wird im Innendienst, im Ladengeschäft, im Außendienst beim Vertragsabschluss oder am Objekt zu Montagebeginn; manche Bögen füllt der Kunde selbst aus. Typisch sind Stammdaten von Auftraggeber und Objekt, auszuführende Arbeiten, Besonderheiten wie Schutzausrüstung und Sicherheitscheck, die Abrechnungsart sowie viele Ankreuzfelder für Ausführungsvarianten, dazu Bankverbindung, Einwilligungen und Unterschrift.
Kritisch ist der Weg der Daten: Wandern sie von der Mail in eine Liste, von dort ins System und schließlich auf einen ausgedruckten Zettel, geht bei jedem Übertrag Zeit und Genauigkeit verloren.
Jeder Auftrag, der erst auf Papier und dann noch einmal ins System wandert, kostet Sie doppelte Arbeit, schleppt Fehler mit und verzögert die Rechnung – und nicht erfasste Leistungen bleiben unbezahlt. Das muss nicht so bleiben. Im kostenlosen Erstgespräch klären wir, wie Ihre Auftragserfassung künftig aussieht, was möglich ist und was es ungefähr kostet – zeigen Sie uns einfach Ihren jetzigen Ablauf, und wir sagen Ihnen konkret, was drin ist.
Lieber direkt sprechen? Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail – wir melden uns in der Regel am selben Arbeitstag.
Wir verwenden Cookies und ähnliche Technologien, um unsere Website optimal für Sie zu gestalten, ihre Nutzung zu analysieren und Ihnen relevante Inhalte anzuzeigen. Mit „Alle akzeptieren“ stimmen Sie dem zu. Ihre Einwilligung ist freiwillig und jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen“ im Footer widerrufbar. Details in unserer Datenschutzerklärung.
